工業(yè)革命就注定會(huì)有鋼鐵、石油、鐵路巨頭?；ヂ?lián)網(wǎng)也注定會(huì)有搜索、電商、即時(shí)通訊。歷史性變革催生歷史性機(jī)會(huì)，而這種歷史性機(jī)會(huì)往往內(nèi)置于技術(shù)的特征。技術(shù)特征決定了機(jī)會(huì)是什么，甚至也決定了機(jī)會(huì)的先后。如果我們認(rèn)為AI是歷史性變革，那什么是AI背后的歷史性機(jī)會(huì)呢？這種歷史性機(jī)會(huì)又會(huì)如何排布？所謂不謀全局者不足謀一域，在這篇文章里，我們拔高到上帝視角，嘗試對AI的歷史性機(jī)會(huì)進(jìn)行預(yù)測。 參照系：從PC到互聯(lián)網(wǎng)的底層脈絡(luò)上世紀(jì)五十年代到現(xiàn)在如果要提煉，走過的過程大致是： 市值千億美金量級 1. 底層基礎(chǔ)設(shè)施萌芽--- 硅谷八叛徒那個(gè)年代做的芯片等，最終醞釀出的就是Intel這種峰值3000億美金（2000年）的芯片公司。 2. 底層基礎(chǔ)設(shè)施確立（硬）--- 電腦、操作系統(tǒng)鋪開。Wintel聯(lián)盟，讓產(chǎn)業(yè)形成了芯片和系統(tǒng)為核的控制點(diǎn)，PC服務(wù)器反倒是配套的局面。互聯(lián)網(wǎng)則是思科（后面是華為等）提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施。 市值2萬億美金量級： 3. 底層基礎(chǔ)設(shè)施確立（軟，系統(tǒng)級平臺）---微軟控制力達(dá)到歷史峰值，2000年達(dá)到那時(shí)候的5000億美金。開源的Linux把云服務(wù)的操作系統(tǒng)切走了。后來的云算是一部分互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。
（2000年微軟的股票價(jià)格和市盈率） 蘋果很另類是軟硬融合的系統(tǒng)級平臺，但這非常依賴喬布斯這種另類的人。 市值千億美金量級： 4. 垂域型應(yīng)用出現(xiàn)--- SAP、Office、搜索等。千億美金及以上市值的公司。
(SAP的市值） 市值萬億美金量級： 5. 平臺型應(yīng)用出現(xiàn)（應(yīng)用級平臺） --- 電商、即時(shí)通訊、短視頻等。 市值十億美金量級： 6. 新工種出現(xiàn) --- 主播、淘寶店主、滴滴司機(jī)。比如MCN等 市值百億美金量級： 7. 周邊的工具--- 安全等 總結(jié)來看就是底層基礎(chǔ)設(shè)施催生系統(tǒng)型平臺，而底層基礎(chǔ)設(shè)施成熟后催生巨型應(yīng)用和應(yīng)用平臺，應(yīng)用平臺催生新的工種。 AI的脈絡(luò)什么樣？AI構(gòu)建了一種新的計(jì)算模式，它從底層到上層都與過去的計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)是并行的，雖然很多時(shí)候會(huì)交叉。但就像互聯(lián)網(wǎng)也用計(jì)算機(jī)一樣，兩者要分開看，但底層的脈絡(luò)反倒是可參照（方法的方法類似）。 我們還是用同樣的思考框架來看AI： 潛在2萬億美金量級： 1.底層基礎(chǔ)設(shè)施（硬，英偉達(dá)實(shí)際上是軟硬融合的系統(tǒng)級平臺）--- 英偉達(dá)GPU+CUDA。與過去的純粹芯片并不完全一樣，而是融合部分操作系統(tǒng)的職責(zé)。英偉達(dá)走在了所有人的前面，成為2萬億美金以上的公司。但不要忘記這是幾十年努力的結(jié)果，不是微信這種快速崛起的式的成功。
（2024-5-29 英偉達(dá)股票，市值全球前五） 2.底層基礎(chǔ)設(shè)施（軟，系統(tǒng)級平臺） --- 大模型公司正在形成。OpenAI看來會(huì)占據(jù)一個(gè)。其它的還不明朗。 會(huì)不會(huì)出個(gè)類似蘋果那樣的軟硬融合的機(jī)器人公司呢？一個(gè)是很遙遠(yuǎn)，一個(gè)也是不確定性太大，先不討論了。 潛在千億美金量級： 3.垂域型應(yīng)用 --- Copilot是在這里。Copilot每年收入超過100億美金，單獨(dú)拆分的話估計(jì)很快會(huì)過千億美金市值。 潛在萬億美金量級： 4.平臺型應(yīng)用（應(yīng)用級平臺） --- 還沒影，但不能假設(shè)OpenAI把這個(gè)都做了?？梢韵胂蠡ヂ?lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用要基于AI重構(gòu)、稅務(wù)、企業(yè)、制藥等會(huì)出現(xiàn)新的應(yīng)用。千億美金以上的AI公司。最簡單的形式，擁有大量《Her》也可以成為平臺?？赡苡凶匝心Ｐ?，也可能沒有。和過去的應(yīng)用不一樣，這種應(yīng)用有可能是軟硬融合的，外部同時(shí)管理大量設(shè)備，比如一個(gè)中心+N個(gè)AR眼鏡。 潛在十億美金量級： 5.新工種出現(xiàn)--- 比如真是Her的平臺，那陪聊天服務(wù)中真人也會(huì)有個(gè)特殊位置。 潛在百億美金量級： 6.周邊的工具--- 這個(gè)會(huì)一直有，小工具估計(jì)到不了這個(gè)規(guī)模。但同樣的安全類工具等還是可以的。和過去差分的是還可能出現(xiàn)一些頂著Agent名義的工具人平臺。過去需要雇傭人的情景，直接雇傭他們。 說AI是單純的賦能，顛覆性不強(qiáng)，應(yīng)該是錯(cuò)的。 恰相反，所有過去的技術(shù)的顛覆性可能都不如AI的一半。（同攜程梁建章梁總的AI影響不如互聯(lián)網(wǎng)觀點(diǎn)正相反） 這個(gè)一半是從人的角度進(jìn)行考量。但它確實(shí)因?yàn)榭v深太夸張，啟動(dòng)的非常費(fèi)勁，節(jié)奏也慢很多。 基礎(chǔ)設(shè)施成熟后，真能進(jìn)入應(yīng)用階段一下子增速會(huì)快起來。 微軟從成立到峰值花了30年，Google就不用，大概也就10年。這次的英偉達(dá)也差不多用了30年。偏硬科技的基礎(chǔ)設(shè)施所對應(yīng)的游戲規(guī)則和應(yīng)用的游戲規(guī)則差別很大。 顛覆性何來？這種顛覆性來自于計(jì)算模式的本質(zhì)性變化。 過去的計(jì)算模式是CPU（包括電腦、服務(wù)器等）提供算力，程序員提供智能，互聯(lián)網(wǎng)加持應(yīng)用范圍和可能性。
AI的計(jì)算模式是GPU提供算力，大模型提供智能，程序員負(fù)責(zé)縫合，互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)加持應(yīng)用范圍。
別看主要是誰提供智能這一點(diǎn)變化，實(shí)際上作用到應(yīng)用上是天壤之別。 這導(dǎo)致在到底能干什么，怎么干上發(fā)生本質(zhì)性變化。 在程序員提供智能的時(shí)候，再怎么努力也只能是在各種領(lǐng)域做“輔助駕駛”。并且“輔助駕駛”的范圍非常限定，領(lǐng)域一復(fù)雜它就搞不定了。別看能運(yùn)作抖音這種大型平臺，但它后面的需要的智能復(fù)雜度還不如管理一個(gè)200人的公司。 大模型提供的時(shí)代就可以在各種領(lǐng)域做“自動(dòng)駕駛”，并且讓“輔助駕駛”的深度也完全不一樣。Copilot這種“輔助駕駛”工具和過去的Office助手比，影響深度根本不在一個(gè)量級。 所有的領(lǐng)域的"自動(dòng)駕駛"，就是所有領(lǐng)域的超級自動(dòng)化（Copilot VS Autopilot）。 因?yàn)槭怯?jì)算模式的本質(zhì)性改變，必然會(huì)導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施上面的應(yīng)用形態(tài)徹底改變。 從智能音箱這種產(chǎn)品我們應(yīng)該能感受到，它和過去的APP不是一個(gè)事兒。 根子還是在智能的程度。 低智能、低信息量的前提下，最合適的吞吐信息的方式一定是分類。 菜單、按鈕、網(wǎng)頁導(dǎo)航等全是分類。整個(gè)圖形用戶界面交互的基礎(chǔ)就是分類。 高智能、全范圍信息量的前提下，最合適的吞吐信息的方式會(huì)變成對話。智能體負(fù)責(zé)分類并折疊了它。 在過去分類到對話最明顯的例子是雅虎的導(dǎo)航到搜索引擎。這是最原始版本的信息消費(fèi)升級，從純粹分類到搜索框的類似對話。 現(xiàn)在恐怕所有的領(lǐng)域全部要重來，并且深度遠(yuǎn)超以往。 真正的挑戰(zhàn)真獨(dú)立打穿這樣一條產(chǎn)業(yè)，核心挑戰(zhàn)是什么呢？（也不可能再像過去那樣了，這次是需要獨(dú)立走起來） 核心的不是資源而是場域。不妨先簡單的把場域理解成一種體現(xiàn)價(jià)值體系的環(huán)境。 我們假設(shè)資源足夠，那看下這兩種環(huán)境里，能打穿上面這條路么？ 璩女士的婆婆論里面能打穿上面那條路么？ 你辭職啊，我秒批。 我為什么要考慮員工的家庭，我又不是你婆婆、也不是你媽媽。 你可以不用承擔(dān)重要的工作，但漲薪的時(shí)候就沒有你什么事。 東哥的兄弟宇宙里能打穿上面那條路么？ 如果你業(yè)績好，你可以永遠(yuǎn)不需要去加班加點(diǎn)，公司永遠(yuǎn)是愛你的，永遠(yuǎn)給你非常好的收入待遇。如果你業(yè)績沒那么好，只達(dá)到了平均水平，你只要拼搏，公司永遠(yuǎn)不會(huì)辭退你。但是業(yè)績不好，又從來不拼搏的人，這家公司永遠(yuǎn)不能容忍，一個(gè)（公司都）不能容忍，都會(huì)逐步通過各種手段全部淘汰出局。 我也知道每個(gè)人生活的選擇不一樣。我們也有員工更多享受生活，生活第一，事業(yè) / 工作第二，不想拼，我能理解。這沒有錯(cuò)，但我只能說，你不是我們的兄弟，是路人。什么叫路人？就是你既不是我的朋友，也不是我的兄弟，也不是我的敵人。我們不應(yīng)該在一起共事，因?yàn)槟愕拇嬖跁?huì)讓我們在拼搏的兄弟們的利益嚴(yán)重受損，對他們嚴(yán)重不公平。 這點(diǎn)別的文章里面提過多次，沒錢肯定不行，但有錢了也不一定行。 固然很多團(tuán)隊(duì)沒拿到錢，但對AI本質(zhì)上資本是稀缺還是過剩呢？我的判斷是過剩。 真要從苦不苦想想長征兩萬五的角度，對一個(gè)會(huì)產(chǎn)生顛覆的領(lǐng)域而言，其它方面的條件其實(shí)也沒那么差。 大家對市場其實(shí)是舍得投巨資的比如價(jià)格戰(zhàn)。 花的錢并不會(huì)少的。不說大模型的價(jià)格戰(zhàn)，過去智能音箱上花出去的錢應(yīng)該也夠做好幾個(gè)chatGPT。 但研發(fā)它不單是個(gè)砸錢的過程，沒見富二代出山砸的很多電影五分都沒有。 價(jià)格戰(zhàn)等是個(gè)加速手段，但現(xiàn)在的問題是車還不行。 這個(gè)根子的不匹配會(huì)導(dǎo)致基礎(chǔ)設(shè)施的缺位，除了開源Windows這種系統(tǒng)估計(jì)也是長期隔離狀態(tài)，反過來就會(huì)導(dǎo)致AI的智能長期不高，拖慢整個(gè)發(fā)展。 參見：為什么英偉達(dá)很貴，聯(lián)想等就不行 小結(jié)AI確實(shí)到了比較危險(xiǎn)的時(shí)候。一方面是整個(gè)通路還不通，一方面是已經(jīng)聚集了能聚集的大量資源。如果彈藥用盡了，還是商業(yè)不閉環(huán)，那還真就抓瞎了。所謂知止而后有定，在懷疑和沮喪太多的時(shí)候，開腦洞看下產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展的脈絡(luò)，可能也不是壞事。（其實(shí)這篇文章的通篇觀點(diǎn)同金沙江朱嘯虎朱總的關(guān)于AI的觀點(diǎn)也正相反） 其它相關(guān)文章和視頻: AI的終局什么樣：從微軟發(fā)布會(huì)能看到些什么 國內(nèi)的AI大模型們路走偏了吧! 原點(diǎn)上的失?。菏秷?zhí)行力提升可以換來一個(gè)成功的AI產(chǎn)品么 |
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