【編者按】2022年，半導(dǎo)體行業(yè)依然在挑戰(zhàn)中前行。后疫情時(shí)代、行業(yè)下行、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈及生態(tài)。來到2023年，全球半導(dǎo)體行業(yè)如何發(fā)展？新的挑戰(zhàn)又會(huì)從何而來？為了厘清這些問題，《集微網(wǎng)》特推出回顧展望系列，邀請(qǐng)行業(yè)中的代表企業(yè)，圍繞熱門技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，就產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)、熱點(diǎn)話題及未來展望做一番詳實(shí)的總結(jié)及梳理，旨為在行業(yè)中奮進(jìn)的上下游企業(yè)提供參考鏡鑒。

集微網(wǎng)報(bào)道（文/王小方）在剛剛過去的2022年里，受新冠疫情、貿(mào)易沖突、缺芯等多重因素影響，全球科技產(chǎn)業(yè)鏈遭受了巨大挑戰(zhàn)，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域而言，這也絕非順利的一年，但一定是值得銘記和反思的一年。</p><p>在充斥著外部挑戰(zhàn)的一年里，物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)依舊保持著穩(wěn)步前行，一些趨勢(shì)也變得愈加清晰。比如在智能化的推動(dòng)下，端側(cè)算力的需求不斷得到釋放；被寄予厚望的XR并未預(yù)想般順利落地，反倒是“數(shù)字人”更加吸睛；在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的助推之下，云原生發(fā)展迅速，為IIoT（工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）提供關(guān)鍵支撐。

端側(cè)算力 —— 終端智能迭代 解鎖端側(cè)算力

隨著半導(dǎo)體工藝技術(shù)的迭代升級(jí)，終端設(shè)備的智能化程度也在日益深化，CPU、GPU和DPU等處理器的性能大幅提升，終端算力得到了顯著增強(qiáng)。同時(shí)，伴隨著AI芯片在終端設(shè)備中的快速普及，在手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備端進(jìn)行本地化AI加速器進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)、人物識(shí)別、語音識(shí)別等功能已經(jīng)十分常見。

在整個(gè)社會(huì)數(shù)字化需求不斷釋放的背景下，算力需求的快速增長與分布式泛在算力利用率低下的供需矛盾日益凸顯。從應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)，分布式多級(jí)端側(cè)算力節(jié)點(diǎn)資源相對(duì)受限且缺乏協(xié)同管控能力，導(dǎo)致了端側(cè)算力資源難以得到高效利用。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年，全球人均聯(lián)網(wǎng)設(shè)備將達(dá)到3.6臺(tái)，合計(jì)為293億臺(tái)聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，端側(cè)算力中蘊(yùn)藏著巨大潛力。

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)的大背景下，算網(wǎng)融合已成為未來的發(fā)展趨勢(shì)，端側(cè)算力資源在智慧城市、智能家居、智慧養(yǎng)老、智慧農(nóng)業(yè)等垂直領(lǐng)域發(fā)揮越來越重要的作用。從實(shí)際應(yīng)用的角度看，在算力網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)之上進(jìn)一步構(gòu)建端側(cè)算力網(wǎng)絡(luò)，有望真正地實(shí)現(xiàn)將分布式的算力充分利用賦能萬物智能時(shí)代的算力需求的愿景。

長遠(yuǎn)來看，未來的終端設(shè)備將向多樣化、智能化、復(fù)雜化方向演變，AI計(jì)算在端側(cè)部署的需求將大幅增加，端側(cè)AI芯片進(jìn)入快速增長階段。不過，在具體應(yīng)用中，端側(cè)AI的普及仍面臨硬件、算法以及應(yīng)用需求多樣等方面的挑戰(zhàn)。

XR野望 —— 美好愿景與骨感現(xiàn)實(shí)

在2022年即將宣告完結(jié)之際，IDC將AR/VR頭顯在今年的全球出貨量下調(diào)了12.8%，降至970萬臺(tái)。

在過去的幾年時(shí)間里，Meta一直在全球AR/VR頭顯市場(chǎng)占據(jù)著領(lǐng)導(dǎo)地位，特別是其高舉“All in元宇宙”旗幟，曾在業(yè)界掀起了巨大聲浪。然而，現(xiàn)實(shí)卻遠(yuǎn)不及看上去的那么美麗，在元宇宙戰(zhàn)略發(fā)展遠(yuǎn)不及預(yù)期的情況下，Meta啟動(dòng)了史無前例的大裁員計(jì)劃，扎克伯格也在公開信中袒露“不幸的是，事情并沒有像我預(yù)期的那樣發(fā)展”的心聲，讓人頗感悲壯。

在元宇宙這條賽道上，與Meta的激進(jìn)策略相比，蘋果顯然慎重得多，這主要體現(xiàn)在其接二連三跳票的XR頭顯上?？駸岬募で橄撕螅藗冮_始更冷靜地看待元宇宙的未來，一些人甚至開始對(duì)其前景產(chǎn)生懷疑。今年10月，據(jù)外媒報(bào)道，調(diào)研公司Canalys首席分析師馬修·鮑爾認(rèn)為，大部分“元宇宙”商業(yè)項(xiàng)目到2025年都將失敗。

事實(shí)上，仍有部分樂觀人士認(rèn)為，XR未來將復(fù)刻智能手機(jī)的崛起之路。XR產(chǎn)業(yè)包含硬件、軟件、內(nèi)容以及應(yīng)用四大產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又包含諸多子環(huán)節(jié)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)眾多、環(huán)環(huán)相扣。因此，XR產(chǎn)業(yè)想要發(fā)展繁榮，一定離不開各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和生態(tài)的協(xié)同成長。

“數(shù)字人”世界 —— 賽博世界正加速到來

數(shù)字人員工、虛擬偶像、虛擬主播…，在2022年里，各式各樣的數(shù)字人輪番現(xiàn)身于公眾面前。人們一邊感嘆著賽博時(shí)代的加速到來，心底不免又增加了一重對(duì)于AI替代人類的焦慮。

通俗來講，數(shù)字人是指具有擬人或者真人外貌、行為和特點(diǎn)的虛擬人物。數(shù)字人的核心技術(shù)主要包括計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、動(dòng)作捕捉、圖像渲染、AI等，各項(xiàng)技術(shù)的不斷迭代正推動(dòng)數(shù)字人制作效能和智能水平的持續(xù)提升。

數(shù)字人作為AI綜合類的應(yīng)用，是承載全鏈條整合AI能力的“實(shí)體化”載體，從發(fā)展趨勢(shì)看，數(shù)字人將朝著高度擬人化、實(shí)時(shí)交互、更強(qiáng)智能、虛實(shí)融合的方向發(fā)展，數(shù)字人將為越來越多的產(chǎn)業(yè)提供服務(wù)，成為人機(jī)交互的新入口。

隨著虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，已經(jīng)形成了由上游制作、渲染工具，中游的虛擬人驅(qū)動(dòng)及運(yùn)營，下游的場(chǎng)景應(yīng)用一起組成的完整虛擬數(shù)字人產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜。根據(jù)IDC《中國AI數(shù)字人市場(chǎng)現(xiàn)狀與機(jī)會(huì)分析，2022》報(bào)告中數(shù)據(jù)，到2026年，中國AI數(shù)字人市場(chǎng)規(guī)模有望增長到102.4億元。

2022年7月，北京發(fā)布了《北京市促進(jìn)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，這是中國首個(gè)針對(duì)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)的專項(xiàng)支持政策。可以預(yù)見，在接下來的2023年，國內(nèi)各地將陸續(xù)出臺(tái)更多關(guān)于數(shù)字人的政策，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步成熟。

IIoT —— 工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心力量

回望整個(gè)2022年，不時(shí)能看到智能工廠投建或使用的消息。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、數(shù)字孿生等技術(shù)的不斷發(fā)展成熟，基于數(shù)據(jù)協(xié)同，借助網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行資源要素的共享、調(diào)度，使得數(shù)據(jù)能夠在不同系統(tǒng)、業(yè)務(wù)和企業(yè)間高效流動(dòng)，IIoT隨之駛?cè)敫咚侔l(fā)展的航道。

IIoT是新一代信息通信技術(shù)（云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI）與工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合下的新型基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新應(yīng)用模式和全新工業(yè)生態(tài)，甚至可以稱得上是第四次工業(yè)革命的重要基石。在具體應(yīng)用中，IIoT作為分布式控制系統(tǒng)，通過使用云計(jì)算來細(xì)化和優(yōu)化過程控制，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)更高程度的自動(dòng)化。

在實(shí)際應(yīng)用中，IIoT的部署也會(huì)伴生一些新的風(fēng)險(xiǎn)，由于IIoT設(shè)備需要連接到網(wǎng)絡(luò)中，并存儲(chǔ)大量數(shù)據(jù)，跨所有設(shè)備或內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的分布式拒絕服務(wù)攻擊將是一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)，隨著IIoT接入設(shè)備數(shù)量越來越多，在數(shù)據(jù)安全上的需求就會(huì)愈加凸顯。

目前，IIoT設(shè)備的使用量正在不斷攀升，根據(jù)statista發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2021年，全球IIoT市場(chǎng)規(guī)模已超過2630億美元，預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)仍將保持高速增長，到2028年整體規(guī)模將達(dá)到1.11萬億美元。作為推動(dòng)工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心力量，IIoT將幫助傳統(tǒng)工業(yè)實(shí)現(xiàn)智能化提升，一場(chǎng)巨大的變革將席卷而來。

云原生 —— 企業(yè)業(yè)務(wù)正加速上云

隨著云網(wǎng)邊一體化程度的不斷加深，全面云原生化時(shí)代正加速到來。

作為一種新型技術(shù)體系，云原生是云計(jì)算未來的發(fā)展方向。據(jù)Gartner預(yù)測(cè)，到2025年，將會(huì)有超過95%的新數(shù)字工作負(fù)載被部署在云原生平臺(tái)上。云原生技術(shù)有利于各組織在公有云、私有云和混合云等新型動(dòng)態(tài)環(huán)境中，構(gòu)建和運(yùn)行可彈性擴(kuò)展的應(yīng)用。

目前，云原生的核心主要為微服務(wù)、容器、服務(wù)網(wǎng)格、不可變基礎(chǔ)設(shè)施和聲明式API五大關(guān)鍵技術(shù)。從具體應(yīng)用看，云原生架構(gòu)可以幫助企業(yè)和開發(fā)者充分利用云平臺(tái)提供的平臺(tái)化能力和彈性資源能力，讓開發(fā)人員可以將精力聚焦于業(yè)務(wù)。

在實(shí)際應(yīng)用中，云原生還面臨著不少痛點(diǎn)。其中，最常被提及的主要有三大痛點(diǎn)，首先是在費(fèi)用方面，Serverless模式在費(fèi)用上比較貴；第二是缺乏開發(fā)工具、調(diào)試工具和開源生態(tài)等；第三則是Serverless特別是云函數(shù)缺乏落地案例。

從長遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)來看，云原生技術(shù)統(tǒng)一了上云的標(biāo)準(zhǔn)路徑，有望重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)，驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)生顛覆性變革。目前，云原生技術(shù)在互聯(lián)網(wǎng)和金融領(lǐng)域已有深化應(yīng)用，在傳統(tǒng)制造、能源和政務(wù)等領(lǐng)域也在加速滲透中。（校對(duì)/李曉延）